连续的破坏活动出现在东京湾附近。城南署的刑事久住及秦负责此案的调查工作。调查中，秦认识了担任大学讲师的冴子，并渐渐地对她产生了好感。之后，秦与久住在东京湾上的储备基地遭遇了将人类一个个吞噬的异型怪物，原以为这个怪物就是连续袭击事件的真正凶手，没想到怪物遗留于现场的肉块，却让整个事件产生了翻天覆地的大转变，事件的内幕波及到了警视厅、防卫厅及特车二课，甚至还发现了秦所不知道的冴子的另一面。光明下是令人惊愕的真相，黑暗中自卫队已经开始行动。正当秦不知所措之时，怪物再度出现于东京湾。为了结束这场悲痛的战役，机动警察部队挺身而出。

艾力克兄弟发现亚美斯多利斯最核心的腐败势力，这才知道幕后首脑竟与他们疏远的父亲有关。

21世纪初，日本生物科技高度发达，其所研制并独家垄断的生物机器人极大推进了时代的进步，但同时其潜在的危害性也不断受到世界各国的指摘。不满于其他国家对该技术限制的呼声，日本于2067年单方面退出联合国，用高科技手段屏蔽一切外来信号，再次进入锁国状态。

落魄拳手丹下段平（香川照之 饰）因欠债被黑社会追打，路人矢吹丈（山下智久 饰）仗义出手，凭借出色的击打本能将黑社会击退。前科累累的孤儿矢吹丈因这次斗殴入监，段平十分欣赏丈的天赋，希望教授其拳击技术，然而只求眼下开心的丈无心学拳，直到他在狱中遇到劲敌力石彻（伊势谷友介 饰），曾为职业拳手的力石轻松将丈击败，感到自尊受挫的丈自此开始按照段平寄来的拳击指导勤加练习。白木财团千金白木叶子（香里奈 饰）与监狱合作举办狱中拳击赛，丈得以和白木的拳手力石再次较量，并凭借交叉拳打成平手。不久二人先后出狱，力石再度登上拳台，而丈则跟随段平开始进军职业拳赛。两人未了的胜负，终究需要一个结局……

改革开放初期，罗心刚（杨在葆 饰）在广交会上发现本厂生产的凤凰牌产品无人问津，而本厂文革中遭冷遇的设计师申华（刘信义 饰）设计的产品却成了畅销货。罗心刚深受启发，他三顾茅庐请已被迫离厂的申华出山，同时纠正以前人们戴有色眼镜看人的错误观念。他决心走市场化道路，转变过去“皇帝女儿不愁嫁”的传统思想。罗的行动遭到传统势力的阻挠，别人认为他的行为背离了社会主义市场经济原则，面对种种困难，罗心刚始终坚持自已的信念。当看到共青团员巧珍（殷新 饰）因缺乏信仰脖子上带上十字架，他深感十年动乱在青年一代身上造成的信仰危机。改革是多方面的，且刻不容缓。在他人造谣告状，不得已面临下台的千人大会上，罗心刚说出了那段泣血的台词......

本片改编自以山田风太郎的同名小说，由讲述为了解开里见家施加的诅咒而被命运吸引的8名年轻剑士们的战斗的《虚》，以及描写用28年时间写了180话的故事的作家泷泽马琴的真实故事的《实》两部分组成。役所广司饰演主人公马琴，内野圣阳饰演他的好友画家葛饰北斋。矶村勇斗马琴的儿子宗伯，黑木华宗伯的妻子·路，马寺岛忍饰演马琴的妻子·百，在《虚》部分掌握八犬士命运的伏姬由土屋出演。